Perfíl para Inversión
En la plantilla de perfíl para inversión se procuró tomar en cuenta la información mínima que se requiere para poder realizar una investigación de la persona inversora, así como también para inciar un perfilamiento de la capacidad que tiene la persona para invertir así como el riesgo potencial que puede ser al no cumplir con algunas de las espectativas requeridas.
En esta plantilla se toma en cuenta el perfíl que simplemente es un cuestionario conformado por una serie de preguntas que cada una de ellas representará un valor, este valor se irá acumulando y al final nos dirá o representará un porcentaje o una calificación final que nos indicará si la persona tiene un riesgo o varios y si cumple con el mínimo requerido para poder realizar este tipo de cartera de inversión.
El perfíl nos ayuda a tomar decisiones dentro del formato electrónico para mostrar información según sea el avance y el porcentaje así como para bloquear o indicar al usuario que no es apto para el tipo de cartera que está seleccionando.
En la siguiente animación se muestra un ejemplo de la plantilla:
La plantilla cuenta con diferentes cuestionarios que ayudarán a obtener la calificación deseada como mínimo. Además de obtener información personal y mostrar declaraciones y avisos de privacidad para abarcar los segmentos legales, así como también se pide la firma o autorización del usuario.
Si se quiere utilizar la plantilla se puede descargar desde el siguiente enlace:
